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 根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。

 抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。

 马悦（方超 饰）的父亲是一名军人，为了保家卫国，他毅然决然的走上了前线。父亲将10岁的马悦托付给了姑姑抚养，马悦对爸爸日思夜想，整天都闷闷不乐。马悦转到了新的学校里学习，班里有同学嘲笑和侮辱马悦的爸爸，马悦因此和他们大打出手，并因此受到了严厉的批评，马悦感到非常的委屈。 晓晓和马悦有着非常相似的经历，因此两个小伙伴很快就结下了坚实的友谊。看晓晓实在是太思念爸爸了，马悦决定去部队寻亲，但是马悦不但没有见到自己的爸爸，还得知了晓晓的爸爸已经光荣牺牲的噩耗。嚎啕大哭的马悦不知道该如何告诉晓晓这件事情。

 一个制毒 贩毒团伙落入法网后，才如梦方醒。原来他们接头地点歌厅的那个俏丽歌手，是个带枪的警察。

 截拳道武馆的馆主天龙（石天龙饰）是全国散打比赛冠军的有利人选。而他明艳可人的妹妹晓莉（黄洋饰）正在设计以中化武术绝技“截拳道”为背景的游戏程序上司郭威（张耀扬饰）也对她大加追求，就在晓莉事业爱情双得意、截拳道游戏即将设计完成的一刻，软件神秘被盗！追踪中，晓莉发现意是情人郭威盗窃了她的软件。 震惊之余，晓莉冲去指责郭威的背叛，却遭黑帮动持。利欲熏心的郭威又绑架了天龙的弟弟（苏志威饰）以相要挟。大敌当头，同为中华武术人，素有积怨的武林同道醉拳拳师志豪（郑志豪 饰）与天龙消除干戈、大龙联手，小慧也义不容辞，并肩对敌，三人一路刀光剑影，杀气冲天……哪料到真正的强敌却是邪恶铁拳郭军（周比利饰），一场生死攸关的龙争虎斗就此展开……