黑材料

 1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。

 周航（郭旭新 饰）是一名清洁工，一次偶然中，他邂逅了一位名为晚霞（王惠 饰）的姑娘，美丽温柔的晚霞很快就俘获了周航的心，为了接近晚霞，周航不惜谎称自己是一名大学生。就这样，周航和晚霞最终走到了一起，展开了一段非常甜蜜的恋情，甜蜜到周航经常会忘记，这段感情是建立在谎言之上的。 某日，晚霞震惊的发现自己怀孕了，重新镇定下来的晚霞毅然决然的和周航分了手，因为比起结婚生子，她还有更重要的事情要去完成。失恋带给周航的心灵非常沉重的打击，在这个节骨眼上，服装店女经理牟英（庞敏 饰）出现在了周航的身边。