提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对鸟叫声的研究有关。他和朋友们——坚强无畏的莎拉、朴实而谦逊的布伊、傲慢却乐于助人的富家子弟提奥以及他的跟班——开始了一段拯救世界的旅程。提托对于解药的研究过程也是寻找失踪的父亲和个人身份的过程，而提托与朋友、家人及对手之间的关系也是影片中的吸睛之处。
人类制造出了机器人作为他们的帮手，但机器人却最终背叛了人类，夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时，一位名叫露娜（矢岛晶子 配音）的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金（内海贤二 配音）感受到了露娜所带来的威胁，派出了强大的机器人杀手追杀露娜，卡夏（古谷彻 配音）就是其中之一。最终，露娜死在了卡夏的手上。 露娜死后，整个世界开始迅速的衰败，一晃眼数百年过去，无论是人类或是机器人，都早已经不复存在。就在此时，卡夏再度现身，只是此时的它已经失去了曾经的记忆，在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。
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