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 解放战争时期，12岁的连福和他心爱的小红马，被父亲送到解放军骑兵部队，当上一名小骑兵。一年夏天，一次夜间急行军中，大雨瓢泼，小红马驮着昏昏欲睡的连福走在队伍后边。突然，他一头栽下马来，在雨中进入了梦乡。当他被马嘶声惊醒，发现一伙敌军骑兵向他冲来。危急之中，一位过路的农妇举枪阻击，使连福脱身而去。连福追到宿营地，他意外地发现，刚才救自己的竟是部队的王股长。王股长拿出一双靴子送给连福，并要认他做干儿子。不久，王股长化装执行任务，借走了连福的小红马。几天后，受重伤的马回来了，人却未归。部队要出发了，小红马因伤势过重，留在了荒无人烟的野地。连福离开同自己一起长大的马，非常想念，连日梦见与小红马一起欢笑、玩耍。终于，为寻找心爱的小红马，他只身离开部队。经过长途跋涉，连福在荒草甸上找到了骨瘦如些的小红马，但又遇上了土匪。土匪鲁二和尚认出了连福是自己把兄弟的儿子，并讲出了连福从来不知的父亲是盗马贼的事情。第二天，连福偷偷骑上小戏马，逃回家找父亲算帐去了。父亲讲述了自己在解放军的教育下，从一个盗马贼转变为凭手艺吃饭的铁匠的经过。父亲还告诉他，正是为了不让他重走自己的路，才把他送到部队上。连福明白了，更加思念部队。父亲又一次送他上路。在归队的路上，又碰上了老谋深算的敌团长。他抢走了小红马，并强迫连福马马倌。在敌团部，连福突然发现了身负重伤的王股长，王股长已被折磨得遍体鳞伤。连福正欲救王股长时，解放军攻城的炮声打响。连福乘敌人大乱，急忙救下王股长，并一起追击敌团长。在搏斗中，王股长第二次掩护了连福，而自己被敌团长击中，壮烈牺牲。敌团长没有逃脱死亡下场。连福带着小红马站在王股长的身旁，指导员将鲜红的战旗盖在王股长的遗体上，战士们鸣枪为烈士致哀，连福发自内心地喊出了："妈妈！……"

 澳门东方科技院首席工程师曲兴裂在街头惨遭杀手枪杀。当时恰巧被《快报》记者于明路过目睹，她拍下照片并发现曲工程师身边的“辞职报告”。 曲兴裂的儿子曲强曾在大陆习武三年，练就了一身好功夫，人称“武神”。他得知父亲被害的噩耗，悲痛之极，发誓要查明真相为父报仇。他找到父亲的老同事林挺柱了解到，原来曲兴裂研制了一种飞弹，上司罗主任拉拢他合伙走私军火，刚直不阿的曲工程师断然拒绝，罗主任怕走露风声，便杀人灭口。 曲强又来到快报杂志社，向于明了解父亲遇害经过。记者的正义感使于明决心帮助他。她把那份能说明问题的辞职报告交给了曲强。 歹徒们先下手了，他们杀死了知情者林挺柱。 曲强、于明和警察得到情报赶到歹徒们交接军火的集装箱货场。警局刑事组正、副组长贪赃枉法，早已同走私团伙狼狈为奸，里应外合。在激战紧急关头，有意放跑了接头的洋人查里、强纳和歹徒小浪人。 追踪到一个慈悲会上，曲强、于明与罗主任相遇，他俩使出浑身解数奋力拼杀，打得众歹徒落花流水，非死即伤。罗主任见大势已去，畏罪自杀。突然副组长露出狰狞的真面目，向曲强开枪，曲强中弹不得不撤离。这时，曲强的房东“浪女”因爱上曲强，向他道明真相。曲强才明白浪女是罗一伙派来监视他的。他手起枪响，击毙了跟踪而来的副组长。组长又带人来追杀曲强和于明。在一座废弃的楼房里，展开了一场生死搏斗，曲强最终用他那铁钳般的大手卡死了正组长，为父亲报了仇。